2024年中国电子元器件产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身通常由若干零件构成。随着中国IT 行业的迅速发展，电子元器件行业也保持高速发展。

一、产业链

电子元器件上游为原材料及设备，包括电子材料、封装材料、辅助材料、专用设备与仪器；中游为各类电子元器件，主要有集成电路、半导体分立器件、PCB、传感器、连接器、电容等；下游应用于消费电子、汽车电子、物联网、航天航空、军工等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.半导体材料

（1）市场规模

近年来，随着国内半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，中国半导体材料国产化进程加速，中国市场成为全球增速最快的市场。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国大陆半导体材料市场规模约为939.75亿元，同比增长8.72%，2023年约为979亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达1011亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国半导体材料历经多年发展，已经基本实现了重点材料领域的布局或量产，但产品整体仍然以中低端为主。部分高端产品如ArF光刻胶已经通过一些企业认证，硅片、电子气体、氢氟酸、靶材中的部分高端产品也已取得突破并打入台积电、三星、中芯国际等全球龙头公司供应链，但高端材料依然被海外厂商主导，并且在产能及市场规模方面与海外厂商也有较大差距。中国大陆自主化率不高，国产化替代需求迫切。

资料来源：中商产业研究院整理

2.玻璃基板

（1）市场规模

玻璃基板行业具有高技术壁垒，行业主要受美国和日本企业垄断，为填补国内空白，国内企业不断加大对玻璃基板的研发。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国半导体封装用玻璃基板行业深度研究报告》显示，我国玻璃基板市场规模由2018年的173亿元增长至2022年的310亿元，复合年均增长率为15.7%，2023年市场规模约为333亿元。随着本土企业的增加，国产替代进程加快，中商产业研究院分析师预测，2024年我国玻璃基板市场规模将增至347亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

康宁在玻璃基板行业中占据主导地位，目前占比达48%，接近市场的一半。其次分别为旭硝子、电气硝子、东旭光电，占比分别为23%、17%、8%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.封装材料

（1）封装基板

封装基板可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。重点企业具体如图所示：

资料来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场主要被德国、韩国、日本厂商占据，本土厂商产品相对单一或低端。重点企业包括贺利氏、铭凯益、日铁、田中、一诺电子、万生合金等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电子元器件市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的68909亿元增长至2022的149277亿元，复合年均增长率为16.7%。2023年全年约为171760亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

2.集成电路

（1）产量

随着技术的不断创新和升级，集成电路的生产效率和性能不断提高，市场需求也逐渐增加，2023年我国集成电路产量回升势头强劲。中商产业研究院数据库显示，2023年我国集成电路产量3514.35亿块，同比增长6.9%。2024年1-4月，中国集成电路产量达1353.9亿块，同比增长37.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

集成电路行业包括集成电路设计、制造和封测三个环节。当前，集成电路企业不断发力，加强产品创新研发设计，推动先进封测基地项目建设和封测资源的整合。

目前，各大上市企业产品主要应用于消费电子、汽车、工业、物联网、无线通讯、卫星导航、生物医疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

3.半导体分立器件

（1）产量

近年来，随着物联网、可穿戴设备、云计算、大数据等新兴应用领域的快速发展，各行各业对半导体分立器件的需求保持增长，中国半导体分立器件产量平稳提升。中商产业研究院发布的《2024-2029中国半导体分立器件市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2023年中国半导体分立器件产量达7875亿只，较上年增长85亿只。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体分立器件产量将达到7933亿只。

数据来源：半导体行业协会、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

半导体分立器件代表企业有扬杰科技、闻泰科技、中芯国际、士兰微、苏州固得、华微电子。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.PCB

（1）市场规模

近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

数据来源：CPCA、中商产业研究院整理

5.传感器

（1）市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

6.电子元器件重点企业分析

目前，中国电子元器件相关上市企业主要分布在广东省，共有20家。浙江省和江苏省排名第二第三，分别有8家和6家。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

IDC数据显示，在经历2023年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台，同比增长6.6%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.物联网

在国家相关政策的推动下，我国物联网将持续、快速发展，我国三大运营商蜂窝物联网终端用户规模持续扩大，物联网发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年全国物联网市场规模约为3.05万亿元，同比增长15.97%，2023年市场规模约为3.5万亿元。未来，物联网上涨空间可观，中商产业研究院分析师预测，2024年全国物联网市场规模可达4.31万亿元。

数据来源：新华社、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子元器件行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

电子元器件：支撑电子产业的核心力量

电子元器件涵盖了众多电子器件，如电容、晶体管、游丝、发条等，在电器、无线电、仪表等工业领域发挥着至关重要的作用。

近年来，国家有关部门陆续发布了一系列相关政策来促进电子元器件行业的发展，随着中国制造2025战略的深入推进，电子元器件行业正迎来前所未有的发展机遇，作为制造业的核心领域之一，电子元器件一直处于科技领域的前沿。

一、行业概况

电子元器件行业位于电子信息产业链的中游，介于电子整机行业和电子原材料行业之间，下游是各种消费电子、通讯设备、汽车电子、军工等终端产品，上游则是各种电子材料。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子元器件技术发展情况和生产规模不仅直接影响到电子信息产业的发展，也对发展信息技术、改造传统产业、提高现代化装备水平、促进科技进步等具有重要意义。

目前，中国的电子元器件市场已经形成了完整的产业链，从原材料、零部件到整机的生产制造，覆盖了电子元器件的各个领域，我国电子元件的产量已占全球的近39%以上。随着近年来我国电子元器件行业市场规模的持续扩张，我国电子元器件行业相关企业数量也随之不断增长。根据数据，2017-2022年我国电子元器件企业注册量由188119家增长至886300家，复合年均增长率达36.3%。在行业企业持续增加的背景下，电子元器件行业发展日趋成熟，市场上相关产品的供给也相对充足和丰富。

二、发展现状

电子元器件的发展史其实就是一部浓缩的电子发展史，技术创新、政策支持和市场需求是推动产业增长的关键因素。根据现有的销售数据显示，电子元器件的销售额在过去几年中持续增长，2021年中国电力电子元器件制造行业营业收入为2800.49亿元，2022年增长至2958亿元，同比增长5.62%，2015年到2022年销售收入复合增长率为4.45%；2020年受疫情冲击影响，行业增速明显放缓，得益于政府有效控制，2022年国内经济恢复态势良好，国内电力电子元器件市场规模达到3458.6亿元，同比增长6.37%，其中继电器规模为359.97亿元，连接器规模为1465.23亿元，电力半导体规模为1112.3亿元，占比分别为10.41%、42.36%、32.16%。

从各项数据来看，未来电子元器件行业的市场规模将继续扩大，但竞争也将更加激烈，企业需要不断提高产品质量和服务水平，以满足市场的变化需求，同时加强与上下游企业的合作，建立稳定的供应链体系，确保产品的稳定供应。

三、前景分析

电子元器件行业的竞争格局是多元化的，我国电子元器件市场呈现出国内外企业共存的特征，国内企业在低端产品和成熟制程方面具有一定优势，国外企业在高端产品和先进制程方面具有明显优势。例如：在半导体器件市场中，我国国内企业占据了存储芯片、功率芯片、模拟芯片等细分领域的较高份额，但在CPU、GPU、FPGA等高端芯片领域仍然落后于国外企业；在无源器件市场中，我国国内企业已经形成了较为完整的产业链，能够满足下游需求的大部分产品，但在高性能、高可靠性、高精度等方面仍然存在差距；在光电器件市场中，我国国内企业已经成为全球LED领域的领导者，但在激光器、光纤等领域仍然依赖进口。

作为制造强国建设的主攻方向，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位，未来的电子元器件制造将更加高端化、智能化、绿色化，同时也对企业的技术水平提出了更高的要求。因此，拥有技术实力和自动化生产能力的企业将更具竞争力，新技术不断突破并与先进制造技术加速融合，为制造业精细化发展提供了历史机遇。

电子元器件行业将迎来促进产业升级和实施自主创新的发展机遇，新兴产业带来的巨大配套需求和智能制造业发展趋势催生的产业应用将使电子元器件行业呈现出更加广阔的市场前景，未来电子元器件产品将能够更好地服务于人类生活和产业发展。

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