AI驱动半导体及元器件上行趋势，半导体材料ETF（562590）强势三连阳

8月1日，三大股指收跌，半导体产业链领涨两市，走出独立行情。截至收盘，半导体材料ETF（562590）涨1.23%，强势三连阳，权重股拓荆科技涨4.55%，立昂微涨2.59%，北方华创、中微公司涨近1%。

中金公司认为，展望下半年，AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注;国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。

根据此前经验，半导体产业链在反弹行情中多次成为先锋，后续表现值得期待。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.1%）、半导体材料（22.6%）占比靠前，合计权重超75%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率超170%，体现投资者对这一板块配置信心。

每日经济新闻

中金2024下半年半导体及元器件展望：周期复苏及国产化进程趋稳

年初以来，半导体及元器件周期整体进入上行通道，去库节奏相对落后的子板块也逐渐迎来周期触底。展望下半年，我们认为AI主线上，国产云端算力、端侧SoC、接口/运力芯片等行业均值得关注；国产化主线上，高阶CIS、高端模拟芯片等国产化率较低领域依然具备看点。制造方面，我们预计下半年或出现晶圆厂、封测厂的产能结构性调整，以维持较高的产能利用率和盈利能力，进一步的资本支出有望驱动设备和材料需求增长。（中金点睛）

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